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2021년 중국 인산철리튬 배터리 산업 분석 보고서
2020-08-10
리튬인산철(LFP) 배터리는 중국 신에너지 자동차 발전 전략에서 항상 중요한 부분을 차지해 왔으며, 2015년 이후 높은 안전성과 긴 수명 주기 등의 특징을 바탕으로 신에너지 상용차, 에너지 저장 등 분야에서 업계 우위를 확보했습니다. 2020년 비야디(BYD)의 '한(漢)' 모델이 리튬인산철 블레이드 배터리를 탑재하여 승용차 시장에 진출하고, 리튬인산철 배터리를 장착한 중국산 모델 3이 2020년 하반기에 출시되면서 리튬인산철 배터리에 대한 시장 관심이 다시 높아졌습니다.
2020년 이후 하류 최종 소비자의 신에너지 자동차 안전성에 대한 관심이 높아짐에 따라 리튬인산철 배터리를 탑재한 승용차 모델이 증가하기 시작했습니다. 고공산연 리튬전지연구소(GGII) 자료에 따르면, 2021년 상반기 파워 배터리 장착량은 46.39GWh이며, 이 중 리튬인산철 배터리가 37.5%를 차지하여 2020년 상반기 대비 9.7%p 증가했습니다. 리튬인산철 배터리는 신에너지 상용차 분야에서 더 많이 사용되고 있으며, 신에너지 승용차 분야는 여전히 삼원계 배터리가 주류입니다. 2021년 1~6월 신에너지 승용차 장착량 중 삼원계 배터리 장착량 비중은 70%, 리튬인산철 배터리 장착량 비중은 30%였습니다. 신에너지 상용차 파워 배터리는 주로 리튬인산철 배터리이며, 2021년 1~6월 신에너지 상용차 장착량 중 97%가 리튬인산철 배터리였습니다.
2021년 상반기 중국 리튬인산철 파워 배터리 장착량 상위 기업은 CATL, 비야디, 국헌고과, 뤼푸에너지, 이위리넝 등이며, 상위 5개 기업의 시장 점유율은 93.4%로 2020년 대비 1%p 소폭 감소했습니다.
리튬인산철 파워 배터리 장착량 증가에 따라 2020년 리튬인산철 양극재 출하량이 증가했습니다. 2020년 국내 리튬인산철 출하량은 12.4만 톤으로 전년 대비 41% 증가했습니다. 2021년 상반기 리튬인산철 양극재 출하량 증가는 더욱 두드러졌으며, 1~6월 출하량은 2020년 연간 출하량을 넘어선 17.8만 톤(배터리 제조업체 자체 생산량 포함)에 달했고, 업계는 공급 부족 현상을 겪었습니다.
고공산연 리튬전지연구소(GGII) 자료에 따르면, 2020년 중국 리튬인산철 양극재 시장 출하 경쟁 구도가 크게 변화했습니다. 시장 집중도가 높아지면서 상위 6개 기업의 시장 점유율은 92.2%에 달했습니다. 후난위넝, 더팡나미, 후베이완룬, 베이터러이 등의 출하량이 모두 전년 대비 증가했으며, 특히 후난위넝은 전년 대비 150% 이상 증가하여 25.0%의 시장 점유율로 업계 1위를 차지했습니다. 출하량이 크게 증가한 것은 주로 CATL, 비야디 등 배터리 기업의 수요 증가에 따른 것입니다. 시장 수요의 급증과 주요 기업의 생산 능력 제한으로 중소기업의 출하량이 증가하면서 업계 상위 6개 기업의 출하량 비중은 68%로 감소했고, 후난위넝의 시장 점유율은 21%로 여전히 업계 1위를 유지하고 있으며, 더팡나미와 후베이완룬이 각각 2위와 3위를 차지했습니다.
자료 출처: 고공산연 리튬전지연구소( GGII)
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